DIGITAL DISRUPTION
IN WEALTH MANAGEMENT

La cultura digitale aiuta a spezzettare il grande sogno della vita in piccoli passi accettando l’innovazione continua. Quella che viviamo oggi è inserita in un sistema economico che muta in tempo reale.

All’uomo di domani non spetta dover prendere una decisione già presa, ma fare la prima scelta, quella più importante.

Cambia stile se..

Il tuo Banker non è in grado di fare il passo da 0 a 1. E dimentica le parole Performance, Efficienza, Indipendenza..

Pretende di sapere come andare da A a B. In un mondo che cambia rapidamente, la normalità non è la pianificazione, ma è vivere a proprio agio nell’incertezza. Ce lo ha insegnato il Covid. La digital economy porta con sé delle abitudini e un modo di pensare che ti consente accettare l’imprevedibilità, ma anche controllarla creando e conservando valore.

Il terzo problema riguarda  l’incapacità di organizzare un team.

Alessandro Broi Wealth management
STUDIO Deloitte Switzerland 2020

CONULENZA
FISCALE

Nella consulenza finanziaria la variabile fiscale incide in maniera significativa nelle scelte di investimento e sul processo di selezione tra le diverse attività finanziarie. Effettuo analisi per fare emergere possibili aree di “ottimizzazione fiscale”, vale a dire soluzioni di investimento che, dal punto di vista dell’incidenza tributaria presentano vantaggi in termini relativi rispetto alle alternative possibili.

PROTEZIONE
DEL PATRIMONIO

La protezione dei patrimoni è l’obiettivo centrale di un processo di analisi e verifica costante delle normative e della prassi finalizzato a preservare una proprietà organizzata, detenuta e sviluppata nell’interesse del suo proprietario e, normalmente, delle generazioni successive.

PIANIFICAZIONE
SUCCESSORIA

Il planning successorio è un’attività essenzialmente motivata dal desiderio di “sistemare” il proprio patrimonio, non con strumenti testamentari, ma mediante atti compiuti in anticipo rispetto all’evento rappresentato dalla successione a causa di morte.

ART ADVISORY

L’evoluzione del contesto professionale e della struttura di banking mi permette di avvalermi delle migliori competenze ed expertise per assisterti nell’analisi delle esigenze e nell’individuazione di soluzioni personalizzate

ADVISORY
IMMOBILIARE

Gli investimenti in immobili rappresentano più del 50% del patrimonio investito dalle famiglie del nostro Paese. Vista l’importanza di tale asset, risulta oggi fondamentale un supporto consulenziale in tema di real estate in un’ottica sia operativa (compravendita, locazione etc.) che strategica (asset allocation).

CORPORATE
ADVISORY

Spesso per l’imprenditore che gestisce società di piccole o medie dimensioni, rivolgersi a consulenti fidati e professionalmente capaci è fondamentale per saper cogliere appieno le opportunità di sviluppo che si pongono davanti, fiducioso di essere supportato a tutto tondo.